Торги акциями компании EquipmentShare, специализирующейся на аренде и продаже строительной техники, стартовали в системе Freedom. В результате IPO компания смогла привлечь $747,3 млн, разместив 30,5 млн акций по цене $24,5 каждая, что соответствует средней цене в заявленном диапазоне. Рыночная капитализация EquipmentShare на момент листинга составляет около $6,2 млрд. Спрос на акции значительно превысил предложение, как сообщают источники Bloomberg. Основные организаторы сделки — Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, UBS Investment Bank и Citigroup.
Основанная в 2015 году в Миссури, EquipmentShare предоставляет услуги по аренде и продаже строительной техники, а также сервисное обслуживание через свою цифровую платформу. В компании работает более 7 500 сотрудников, и она планирует расширить сеть до 700 магазинов в ближайшие пять лет. В портфеле компании находится около 235 тысяч единиц техники, а её выручка в 2024 году достигла $3,8 млрд. Однако чистая прибыль снизилась с $49,6 млн до $2,4 млн из-за роста процентных расходов.
Аналитики отмечают, что IPO поможет привлечь капитал для дальнейшего роста, несмотря на сокращение маржи и увеличение издержек. Риски для бизнеса включают конкуренцию и колебания в экономике строительного сектора.